בלוג שבועי של CrowdWisdomTrading 16/09/2024
השבוע, הרובוטים שלנו צפו עבורכם ב216 סרטוני שוק ההון מ139 מקצועני שוק ההון האמריקאי, וחסכו לכם 58 שעות צפייה, בנוסף על קריאת עשרות מאמרים וחדשות
מחקר הבוטים של CrowdWisdom
על בסיס הנתונים שנאספו ממומחי CrowdWisdom, ישנה הסכמה כללית שהשווקים הפיננסיים חווים תקופה תנודתית המושפעת מאינדיקטורים כלכליים צפויים, פעולות הבנק הפדרלי, ודוחות רווחים של חברות. הסוחרים המקצועיים מתמקדים במיוחד בהורדת ריבית צפויה של 25-50 נקודות בסיס מהבנק הפדרלי, שעשויה לשנות משמעותית את הלך הרוח בשוק. בנוסף, הסנטימנט סביב מניות הטכנולוגיה, במיוחד לאור תפקידה המרכזי של NVIDIA בהתקדמויות בינה מלאכותית, מעניין מאוד את המשקיעים.
השבוע מציג אירועים קריטיים שעשויים להשפיע על כיווני השוק, כולל פגישת ה-FOMC של הבנק הפדרלי ודוחות רווח חשובים של חברות. הורדת הריבית הצפויה, נתוני מכירות קמעונאיות, ורווחים מחברות גדולות כמו FedEx, Apple, ו-Nvidia יהיו אינדיקטורים חיוניים. מומלץ למשקיעים להישאר זהירים, לעקוב אחר רמות טכניות ודינמיקות מגזריות.
תחזית שבועית למדדים העיקריים
S&P 500: צפו לבדיקה סביב רמת ההתנגדות של 5700; פריצה עשויה להתרחב לעבר 5750.
NASDAQ: עקבו אחר ההתנגדות ברמת 20,000; יעד פוטנציאלי לראלי של 20,500 אם תפרץ.
Russell 2000: תשומת לב לרמת ההתנגדות של 2,025; פריצה מעליה עשויה לסמן תנופה שורית נוספת.
אירועים כלכליים מרכזיים ודוחות רווח
תחזית השוק: ניווט בצומת הדרכים של הפד
בעוד אנו מתקרבים לשבוע מכריע בשווקים הפיננסיים, כל העיניים נשואות לפגישה הקרובה של הבנק הפדרלי. השוק הפגין חוסן מרשים בימים האחרונים, כאשר המדדים העיקריים רשמו עליות משמעותיות ומתקרבים לשיאים כל הזמנים. עם זאת, הפוטנציאל לתנודתיות מרחף באוויר כאשר המשקיעים מצפים בקוצר רוח להחלטת הפד על שיעורי הריבית.
ה-S&P 500 היה הכוכב המרכזי, עם ראלי חזק והתקרבות לשיא כל הזמנים שלו. ה-NASDAQ, למרות שפיגר מעט, הציג גם הוא עליות מרשימות. המניות הקטנות, המיוצגות על ידי ה-Russell 2000, הפגינו חוזק, מה שמעיד על הרחבת ההשתתפות בשוק. התנופה החיובית הזו במגזרי שוק שונים מרמזת על סנטימנט חיובי יסודי חזק.
אירועים כלכליים מרכזיים וצפיית הפד
האירוע הקריטי ביותר באופק הוא ללא ספק פגישת הוועדה לשוק הפתוח של הפדרל (FOMC) המתוכננת ליום רביעי. משתתפי השוק חלוקים בציפיותיהם, עם סיכוי של 50-50 להפחתת ריבית של 25 או 50 נקודות בסיס. החלטה זו תהיה ככל הנראה הזרז העיקרי לתנועות השוק בימים הקרובים.
נתונים כלכליים אחרונים הציגו תמונה מעורבת. נתוני האינפלציה, כולל מדד המחירים לצרכן (CPI) ומדד המחירים ליצרן (PPI), הראו סימנים של מיתון אך נותרו מעל היעד של הפד. שוק העבודה ממשיך להפגין חוסן, מה שמסבך את תהליך קבלת ההחלטות של הפד.
בנוסף לפגישת הפד, על המשקיעים לשים לב למספר פרסומים כלכליים מרכזיים:
נתוני מכירות קמעונאיות (יום שלישי): אלה יספקו תובנות לגבי דפוסי הוצאות הצרכנים והבריאות הכלכלית הכללית.
התחלות בנייה והיתרי בנייה (יום שלישי): מדדים אלה יציעו הצצה למצב שוק הדיור.
תביעות אבטלה ראשוניות (יום חמישי): המשך ניטור של חוזק שוק העבודה.
דוחות רווח באופק
FedEx (יום שלישי): כמדד לפעילות הכלכלית, התוצאות וההנחיות של FedEx ייצפו מקרוב לתובנות על הסחר העולמי והתנאים הכלכליים.
General Mills (יום רביעי): הביצועים של ענקית מוצרי הצריכה יספקו רמזים על הרגלי הוצאות הצרכנים ולחצי האינפלציה.
Darden Restaurants (יום חמישי): דוח זה יספק תמונת מצב של ענף האירוח והוצאות הצרכנים על מוצרים לא חיוניים.
ניתוח טכני ותובנות שוק
ניווט דרך דינמיקת השוק דורש מודעות חדה לרמות טכניות וסנטימנטים רחבים יותר. להלן רמות מסונתזות לניטור:
הרמות המסונתזות מחושבות באמצעות מודל קנייני המצרף את החכמה הקולקטיבית של אנשי מקצוע עבור כל נכס. ככל שיותר מומחים מתייחסים לרמה מסוימת, כך היא הופכת למשמעותית יותר.
ניתוח מגזרי ספציפי
מגזר הטכנולוגיה: עם דיווחי רווחים של חברות מובילות כמו Nvidia ו-Apple, תשומת הלב של המשקיעים תתעצם על פוטנציאל הצמיחה, במיוחד בבינה מלאכותית ומוצרי צריכה.
צריכה מוצרי מותרות: נתוני מכירות קמעונאיות יהיו קריטיים בהערכת מגמות הוצאות הצרכנים; כל סטייה מהציפיות עלולה להוביל לתנודתיות במגזר זה.
מגזר האנרגיה: צפייה בתנודות מחירי הנפט, במיוחד Brent Crude, כאשר מתחים גיאופוליטיים עשויים לגרום לשינויי מחירים משמעותיים המשפיעים על האינפלציה והתנהגות הצרכנים.
מגזר הפיננסים: רווחים מ-Goldman Sachs ו-American Express יספקו תובנות על מגמות אשראי ואסטרטגיות השקעה בנוף כלכלי משתנה.
ניתוח מניות
Nvidia (NVDA):
Nvidia ממשיכה להיות מועדפת על השוק, בהובלת מעמדה הדומיננטי בשוק שבבי ה-AI. המניה הפגינה חוזק מרשים, אך חלק מהאנליסטים מזהירים מפני הערכת יתר פוטנציאלית. שימו לב לרמת התמיכה הקריטית ב-120$, שכן פריצה מתחתיה עלולה לגרור מימוש רווחים. מהצד החיובי, תנועה מעל 125$-130$ עשויה להצית מחדש תנופה חיובית.
AMD:
AMD רוכבת על גל ה-AI לצד Nvidia. המניה מתקרבת לרמת התנגדות קריטית סביב 150$. פריצה מעל רמה זו עשויה לראות אותה מכוונת לטווח של 160$-165$. עם זאת, על המשקיעים להיזהר מהתכנסות פוטנציאלית או נסיגה אם היא תיכשל בפריצה.
Tesla (TSLA):
ענקית הרכב החשמלי הייתה תנודתית אך שומרת על מגמה כללית חיובית. הטווח של 230$-235$ מייצג אזור התנגדות קריטי. פריצה מעל 235$ עשויה להפעיל לחץ קניות, ולדחוף את המניה לכיוון הטווח של 245$-250$. דוחות המסירה הקרובים בתחילת אוקטובר יהיו זרז מרכזי לצפייה.
Microsoft (MSFT):
Microsoft ממשיכה להפגין חוזק, נהנית ממודל העסקים המגוון שלה ויוזמות ה-AI. המניה נסחרת בקרבת שיאי כל הזמנים, כאשר הטווח של 430$-440$ מייצג אזור התכנסות פוטנציאלי. פריצה מעל 440$ עשויה לראות המשך עלייה לעבר 450$.
Apple (AAPL):
Apple מפגרת אחרי חלק מעמיתותיה בתחום הטכנולוגיה, ונתקלת בהתנגדות סביב רמת 225$-230$. ביצועי המניה בשבועות הקרובים עשויים להיות אינדיקטיביים לסנטימנט השוק הרחב יותר. פריצה מעל 230$ עשויה להצית מחדש תנופה חיובית, בעוד כישלון לעשות זאת עלול להוביל להתכנסות או נסיגה לעבר אזור התמיכה של 215$-220$.
ניתוח סנטימנט
סיכום סנטימנט שוק שבועי:
S&P 500: עלה מ-12.39 ל-21.29, מצביע על שינוי סנטימנט חיובי משמעותי.
NASDAQ: שיפור בסנטימנט מ-13.39 ל-19.19, משקף התאוששות חזקה.
GOLD: שינוי חיובי מ-4.51 ל-13.11, מרמז על עלייה באמון בנכסי מקלט.
OIL: ירידה בסנטימנט מ-5.38 ל-1.55, מסמנת התאוששות קלה בסנטימנט השלילי.
DJIA: שינוי מ-10.08 ל-11.28, מראה התאוששות ניכרת בסנטימנט המשקיעים.
Russell: עלייה בסנטימנט מ-10.85 ל-8.81, מצביעה על מגמה חיובית קלה.
VIX: ירידה מ-5.86 ל-7.15, מרמזת על ירידה בחששות לגבי תנודתיות השוק.
נכסים בולטים אחרים
Tesla: הסנטימנט עלה מ-30.00 ל-70.00, מצביע על סנטימנט שורי חזק.
Apple: שיפור בסנטימנט מ-30.00 ל-60.00, משקף תחזית שוק חיובית.
Bitcoin: עלייה בסנטימנט מ-60.00 ל-40.00, מראה התאוששות בסנטימנט הקריפטו.
NVIDIA: שינוי מ-40.00 ל-30.00, מצביע על מפנה חיובי בסנטימנט המשקיעים.
Amazon: שיפור בסנטימנט מ-60.00 ל-50.00, משקף אופטימיות גוברת.
סיכום זה מדגיש את שינויי הסנטימנט המשמעותיים שנצפו בשבוע האחרון.
המלצה שבועית
בהתבסס על הניתוח המקיף שלנו, ההמלצה שלנו לשבוע הקרוב היא:
LONG עם זהירות
הנימוקים:
תנופה חיובית במדדים העיקריים, כאשר ה-S&P 500 וה-NASDAQ מתקרבים לשיאים כל הזמנים.
ציפיות להורדת ריבית של הפד, שעשויה להזין סנטימנט "נטילת סיכון" נוסף.
ביצועים חזקים במגזרים מרכזיים כמו טכנולוגיה ומוצרי צריכה לא חיוניים.
אינדיקטורים כלכליים חיוביים, כולל מיתון באינפלציה והוצאות צרכנים חסינות.
עם זאת, אנו ממליצים על זהירות בשל:
פוטנציאל לתנודתיות מוגברת סביב החלטת הפד.
סימנים לסנטימנט חיובי קיצוני, שלעתים יכול להקדים תיקוני שוק.
אי-ודאויות גיאופוליטיות וחששות מתמשכים לגבי הצמיחה הכלכלית העולמית.
אסטרטגיה:
שמירה על פוזיציות ליבה ארוכות במניות איכותיות, במיוחד במגזרי הטכנולוגיה ומוצרי הצריכה הלא חיוניים.
שקלו ליישם הפסקות מרווחות (trailing stop losses) כדי להגן על רווחים במקרה של היפוכי שוק פתאומיים.
הישארו ערניים לרוטציות מגזריות פוטנציאליות, במיוחד אם החלטת הפד שונה מציפיות השוק.
שמרו על "אבקה יבשה" מוכנה לניצול ירידות שוק כלשהן, במיוחד במגזרים שנמכרו יתר על המידה כמו האנרגיה.
עקבו אחר רמות טכניות מרכזיות, במיוחד אזורי התנגדות במדדים העיקריים, לאישור המשך התנופה החיובית.
מגזר הטכנולוגיה, במיוחד מניות מוליכים למחצה, היה מניע עיקרי של הסנטימנט החיובי. משקיעים מהמרים בכבדות על מהפכת ה-AI, כאשר חברות כמו Nvidia ו-AMD מובילות את המהלך. התלהבות זו התפשטה לסקטורים אחרים, כאשר אפילו תחומים הגנתיים מסורתיים כמו תשתיות רואים עניין מוגבר.
עם זאת, מתחת לפני השטח של נרטיב חיובי זה, ישנם כיסי דאגה. מגזר האנרגיה הציג ביצועי חסר, מה שמעלה שאלות לגבי הביקוש העולמי ותחזיות הצמיחה הכלכלית. בנוסף, החוזק המתמשך במחירי הזהב מרמז על כך שחלק מהמשקיעים עדיין מחפשים נכסי מקלט, מה שמצביע על זרם תחתון של אי-ודאות.
החלטת הפד הקרובה תהיה מכרעת בעיצוב הסנטימנט לשארית השנה. הפחתה של 50 נקודות בסיס עשויה להזין התנהגות "נטילת סיכון" נוספת ולדחוף את השווקים לשיאים חדשים. לעומת זאת, הפחתה זהירה יותר של 25 נקודות בסיס, בשילוב עם הערות נציות, עלולה להוביל להערכה מחדש של הנרטיב החיובי הנוכחי.
בעודנו מנווטים בשבוע מכריע זה, זכרו שגמישות וניהול סיכונים הם חיוניים. בעוד שהמגמה הכללית נשארת חיובית, הפוטנציאל לתנודתיות ושינויים פתאומיים בסנטימנט הוא גבוה. הישארו מעודכנים, גוונו את תיק ההשקעות שלכם, והיו מוכנים להתאים את האסטרטגיה שלכם כאשר מידע חדש מתגלה.
אודות Crowd Wisdom Trading
דמיינו שיש לכם מאות מומחים פיננסיים העובדים עבורכם, כולם משלבים את תובנותיהם כדי לעזור לכם לקבל החלטות השקעה חכמות יותר. זהו כוחה של חכמת ההמונים בשווקים פיננסיים! על ידי איסוף תובנות מיוצרי תוכן ב-YouTube, מקורות חדשות, ואנליסטים מנוסים, אנו מספקים תמונה שלמה ומאוזנת יותר של השוק מכפי שאדם אחד יכול להשיג לבדו. אינטליגנציה קולקטיבית זו עוזרת לכם לזהות מגמות מוקדם, מבטלת הטיות אישיות, וחוסכת לכם שעות של מחקר. במקום לסנן בעצמכם מאמרים או סרטונים אינספור, תקבלו סיכום תמציתי ופרקטי ששומר עליכם בחזית הגל. בין אם אתם משקיעים מנוסים או רק מתחילים, חכמת ההמונים נותנת לכם יתרון, ומספקת את העצות הטובות ביותר מכל רחבי העולם הפיננסי.
כדי ללמוד עוד על כוחו של ההמון, צפו בסרטון המעניין הזה:
.
אודות גלעד בר-אילן
אני סוחר כבר למעלה מ-25 שנה - לומד הן מהניצחונות והן מההפסדים שלי. עם מומחיות עמוקה הן בשווקים פיננסיים והן בטכנולוגיה, אני כאן כדי לפשט דינמיקות שוק מורכבות למדריך שבועי ברור עבורכם. התחברו אליי ב-LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/giladbarilan/) כדי לומר "היי" או אם יש לכם שאלות כלשהן - אשמח לשמוע מכם!
הצהרת ויתור משפטית
התוכן המסופק בפוסט בלוג זה הוא למטרות מידע בלבד ואין לראות בו כייעוץ פיננסי. המחבר, גלעד בר-אילן, אינו יועץ פיננסי מורשה. הקוראים מתבקשים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני קבלת כל החלטת השקעה. המחבר והאתר אינם נושאים באחריות לכל הפסד או נזק הנובעים משימוש במידע זה.